Бумажная промышленность Юго-Восточной Азии сталкивается с двойным удратом: падение спроса в Китае и рост транспортных расходов

Во втором квартале 2024 года производители переработанной упаковочной бумаги в Юго-Восточной Азии столкнулись с двойной проблемой высоких затрат на макулатуру и вялого спроса на готовую продукцию, особенно из Китая, его основного экспортного рынка. В то же время импортные цены на высококачественную тонкую бумагу в регионе несколько выросли из-за более высоких транспортных расходов. Цены на переработанную упаковочную бумагу демонстрируют признаки восстановления После небольшого роста в первом квартале этого года цены на основные сорта переработанной упаковочной бумаги в Юго-Восточной Азии пострадали от избыточного предложения и слабого спроса, особенно со стороны Китая, в апреле и мае. В первой половине этих двух месяцев импортные цены на старые гофрированные контейнеры (OCC) на рынке Юго-Восточной Азии, особенно из Соединенных Штатов, продолжали расти. Высокие импортные цены OCC также подтолкнули цены на местные макулатуры в регионе, что оказало огромное давление на местные бумажные фабрики. Хотя бумажные фабрики Юго-Восточной Азии пытались повысить цены на бумагу в апреле и мае, эти усилия были в основном безуспешными.

В течение этого периода импортная цена крафт-бумаги оставалась на уровне 460-560 долл. США за тонну, как и в марте # года. в то время как импортная цена переработанной гофрированной бумаги упала с 350 до 420 долларов за тонну в марте до 330-410 долларов за тонну в апреле и далее упала до 325-410 долларов за тонну в мае. Импортная цена на имитацию крафт-бумаги снизилась с 370 до 430 долларов за тонну в марте до 360-420 долларов за тонну в апреле и осталась неизменной в мае.

Наблюдатели рынка считают, что нестабильность цен на гофрированную бумагу и имитацию крафт-бумаги в основном связана с тем, что производители этих марок бумаги в Юго-Восточной Азии сильно зависят от экспорта в Китай. Слабые цены и снижение спроса на китайском рынке вынудили бумажные фабрики Юго-Восточной Азии сохранить больше запасов на местном уровне или сократить производство. Обесценивание основных азиатских валют, таких как вьетнамский донг, тайский бат и индонезийская рупия по отношению к доллару США, также предоставило бумажным заводам Юго-Восточной Азии больше дисконтных возможностей в долларовом выражении. Что касается переработанной бумаги, импортные цены на серую белую доску упали с 470 до 560 долларов за тонну в марте до 450-520 долларов за тонну в мае. Некоторые трейдеры сообщили об увеличении производства в Индии недорогих серых досок, но основным фактором снижения цен стало значительное увеличение поставок первичного волокнистого белого картона из Китая и Индонезии. Переработанные упаковочные бумажные фабрики в Юго-Восточной Азии продолжали повышать цены в июне, и цены оставались устойчивыми. Хотя импортные цены OCC упали с конца мая, потребуется два-три месяца, чтобы отразить высокую стоимость восстановленной бумаги. Резкое увеличение ставок контейнерных перевозок также является фактором повышенного спроса бумажных заводов на повышение цен. «Хотя рост затрат на внутриазиатские перевозки незначителен по сравнению с перевозками на дальние расстояния, увеличение транспортных расходов с 1 доллара за тонну до 4-5 долларов за тонну уже является большим расходом для компаний с небольшой прибылью»,-сказал трейдер. В результате цена импортной переработанной гофрированной бумаги выросла с 325 до 410 долларов за тонну в мае до 335-410 долларов за тонну в июне. Импортные цены на крафт-бумагу выросли с $360 до $420 за тонну в мае до $360 до $430 за тонну в июне. Импортные цены на крафт-бумагу оставались стабильными на уровне от $460 до $560 за тонну. Цены на импортную серую белую доску выросли с 450 до 520 долларов за тонну в мае до 470-550 долларов за тонну в июне. Рост цен на морские перевозки, по-видимому, замедлил импорт первичных белых досок, особенно из Китая. Дальнейшее повышение цен ожидается в июле по мере приближения традиционного пикового сезона для упаковки. Кроме того, цены на переработанные контейнеры в Китае показали признаки восстановления, что может побудить китайских покупателей разместить больше заказов на бумажных фабриках Юго-Восточной Азии в следующем месяце. Цены на тонкую бумагу немного растут После небольшого повышения цен в первом квартале этого года ведущие производители тонкой бумаги в Юго-Восточной Азии ввели новое повышение цен на апрельские заказы, как правило, от 30 до 50 долларов за тонну из-за продолжающегося роста цен на сырье, особенно целлюлозу.

Покупатели отвергли эти попытки повышения цен из-за обильного предложения на рынке. Хотя апрель и май традиционно являются пиковыми месяцами для школьных заказов, цены на тонкую бумагу на китайском рынке упали в течение этих двух месяцев. Вялые цены на внутреннем рынке побудили китайских производителей тонкой бумаги искать больше заказов с зарубежных рынков, таких как Юго-Восточная Азия. В конце мая ведущие производители тонкой бумаги в Юго-Восточной Азии объявили о новом повышении цен на июньские заказы, как правило, на 50 долларов за тонну. Предлагаемая корректировка цен была обусловлена главным образом ростом транспортных расходов. По данным трейдеров, ставки на контейнерные перевозки исходящих грузов из Китая начали расти примерно в середине апреля, а к концу маяСпотовые ставки фрахта почти на всех исходящих маршрутах из Азии резко выросли и продолжали расти или оставаться высокими в июне. Стандартные ставки на 40-футовые контейнерные перевозки из Индонезии в Латинскую Америку ранее составляли около 2000 долларов США, но внезапно утроились до 6000 долларов США к концу мая. Крупный производитель и экспортер тонкой бумаги из Китая сказал: «Раньше мы платили от 100 до 200 долларов за контейнер за перевозку из Китая во Вьетнам, но теперь это может быть от 500 до 1000 долларов, иногда до 1250 долларов. делая его почти невозможным закавычить на основании КИФ." Хотя увеличение стоимости доставки в Юго-Восточной Азии было меньше, судоходные компании часто задерживают или отменяют поставки из-за ограниченного пространства для доставки. В последнем месяце второго квартала этого года хаос в судоходстве привел к небольшому росту цен на тонкую бумагу. Цены на импортную мелованную бумагу незначительно выросли с 720 до 830 долларов за тонну в марте до 740-830 долларов за тонну в июне, при этом нижняя часть спреда выросла на 20 долларов за тонну. Цены на импортную немелованую тонкую бумагу выросли с 790 до 860 долларов за тонну в марте до 790-880 долларов за тонну в июне. «Бумажные фабрики поглощают большую часть дополнительных расходов на доставку, а не передают их клиентам, которые могут отложить заказы или обратиться к другим поставщикам»,-сказал китайский экспортер.